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[推荐评级]传媒行业周报:反弹进行时 视频影视迎催化   时间:2018年03月12日 15:00:42 中财网    
投资要点
本周传媒行业上涨 2.91%,表现强于沪深 300( +2.30%),弱于创业板( +4.77%)。 其中涨幅靠前的分别为宣亚国际、麦达数字、富春股份、电魂网络、冰川网络;跌幅靠前的分别恺英网络、新华网、中南文化、歌华有线、人民网。传媒在所有板块中排名第 11
《 王者荣耀》领跑手游, 本周电影票房 14.17 亿元,《 红海行动》斩获 4.09亿元, 电视剧/网剧中《 美好生活》和《 烈火如歌》领先。 1)游戏:《 王者荣耀》处于 IOS 畅销榜第 1 位, IOS 端排行榜腾讯网易依然处于霸主地位; 2)电影: 电影本周票房 14.17 亿元,其中《 红海行动》( 4.09 亿元)、《 黑豹》( 3.08 亿元)、《 唐人街探案 2》( 1.98 亿元)。 3)电视剧/网剧: 天意影视、贰零壹陆影视传媒联合出品的《美好生活》收视率本周保持第一;《 烈火如歌》 领跑网剧。

投资观点: 自新华社发文“中国资本市场的 BATJ 梦”该圆了,投资者对TMT 行业的偏好提升。在此背景下,我们继续推荐 2018 年行业逻辑向好+细分行业龙头的标的。 首推【快乐购】、【昆仑万维】、【光线传媒】。

1、 视频平台: 2018 年是视频网站之年,爱奇艺和 B 站先后提交美股 IPO招股书、今日头条宣布进军长视频领域、芒果 TV 也即将登陆 A 股。目前在线视频仍处于流量红利期,视频平台巨头的举动将全面提振视频板块。

建议关注【快乐购】。

2、 电影: 1) 票房复苏进行时, 春节档票房超预期提振全年票房增速,预计全年增速 20%。 2)高质量+热门题材是今年影片取得高票房的前提,在票补减少的背景下,观众愿意为好影片买单。 3)《厉害了,我的国》 开启今年正片序幕,正片今年表现有望超预期。 建议关注民营院线公司【横店影视】和【金逸影视】,中长线关注电影和动画发行龙头【光线传媒】;3、广告: 整体广告行业复苏,线下流量崛起, 2018 年 Q1 广告数据有望超预期。春节期间票房超预期背景下影院广告有望超预期,建议坚定持有【分众传媒】, 建议关注【蓝色光标】。

4、游戏: 1)看好手游行业持续高景气,正版《绝地求生》手游春节期间上线,端转手逻辑持续验证; 2)“吃鸡”类手游由于自身留存率低,相当于对玩家进行再分配,玩家将流向更多精品游戏,腾讯网易手游市场份额见顶可期,精品游戏研发公司收益。 建议关注【昆仑万维】、【游族网络】、【三七互娱】、【完美世界】。

5、图书出版: 大众图书消费持续向好,当当网启动 A 股资本化带来短期催化。行业趋势向好,广电总局 1 月份下发《关于开展 2018 年全民阅读工作的通知》推动全民阅读,线下书店体验性消费也已走入主流视线,线上线下均受益于阅读率的提升。 建议关注大众图书阅读龙头【新经典】和数字阅读龙头【掌阅科技】。

风险提示: 新游戏低于预期,电影票房低于预期,政策监管趋严。

□ .丁.婉.贝./.刘.跃./.李.阳  .兴.业.证.券.股.份.有.限.公.司


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